ales "" & is zhaw mitarbeiter: "zhaw_staff"

Erfolgreiches Live-Streaming der Veranstaltungsreihe «Vorsorge Update»

Am 11. Januar 2022 fand die zweite Übertragung der Veranstaltungsreihe «Vorsorge Update 2022» statt. Pandemiebedingt wurden die Anlässe mittels professionellem Live-Stream aus der Aula übertragen.

Die grosse Nachfrage mit rund 180 Teilnehmenden zeigt eindrücklich die hohe Bedeutung und Wichtigkeit des Vorsorge-Themas in der Finanzberatung. Die Veranstaltung bietet Finanzplanerinnen und -planern sowie Personen, welche für ihre Beratungstätigkeit auf fundiertes und aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind, einen kompakten Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge.

220113_menb_Update-Blog_Vorsorge-Update

Per Live-Stream hören die zahlreichen online Teilnehmenden spannende Gastreferate zu aktuellen Vorsorge Themen, darunter Referate zum diesjährigen Fokusblock «Wohnimmobilie als Pfeiler der Vorsorge».

Der Fokusblock bestand aus zwei interessanten Gastreferaten. Das erste Referat hielt Florian Schubiger, Mitgründer von VermögensPartner AG, welcher beleuchtete, wie die selbstgenutzte Immobilie optimal im Vorsorgemix berücksichtigt werden kann und was Stolpersteine in der Finanzierung in verschiedenen Lebensphasen sein können. Das zweite Referat des Fokusblocks erfolgte durch Dr. Daniel Leu, Partner bei Bär & Karrer. Er referierte über «Selbstgenutztes Wohneigentum in der Nachlassplanung» und zeigte auf, wie eine Wohnimmobilie in der Nachlassplanung umfassend und optimal berücksichtigt werden kann, und wo die erb- und steuerrechtlichen Fallstricke liegen.

Die Abteilung Banking, Finance, Insurance der SML führt das eintägige Weiterbildungsseminar «Vorsorge Update» bereits seit 10 Jahren erfolgreich durch und freut sich über die konstant hohen Teilnehmerzahlen. Das Zielpublikum sind Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorgerecht und Product Management.

Zum diesjährigen Referententeam der SML gehörten Roland Hofmann, Daniel Greber, und Markus Moor. Sie wurden von den externen Fachkräften Florian Schubiger, Mitgründer von VermögensPartner AG, Dr. Daniel Leu, Partner bei Bär & Karrer, Hanspeter Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands, und Roger Iff, Partner bei der Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, unterstützt.

Auskunft

Mirjam Denzler, Institut für Wealth & Asset Management