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Besucherrekord bei der Veranstaltungsreihe «Vorsorge Update»

Am 18. Januar 2021 fand das letzte von drei Webinare der Veranstaltungsreihe «Vorsorge Update 2021» statt. Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde diese alljährliche Veranstaltungsreihe erstmals erfolgreich als Webinar durchgeführt und verzeichnete mit fast 200 Personen einen neuen Besucherrekord. Die Veranstaltung bietet Finanzplanerinnen und -planern sowie Personen, welche für ihre Beratungstätigkeit auf fundiertes und aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind, einen kompakten Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge.

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Das Tagesseminar vertieft neben den neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (Säulen 1–3) jeweils ein wechselndes Fokusthema. Dieses Jahr lag der Fokus auf der Pensionierungsplanung.  Reto Spring, Partner und Verwaltungsrat bei ACADEMIX Consult AG sowie Präsident FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS, gab dabei einen vertieften Einblick in das Thema «Pensionierungsplanung: Den dritten Lebensabschnitt intelligent planen» und beleuchtete, wie man Kunden ab 50 Jahren individuell anspricht, wie Szenarien visualisiert und die Planungssicherheit erhöht werden kann und gab spannende Praxiseinblicke für eine nachhaltigere Pensionierungsberatung.

Etabliertes Seminar wächst weiter

Die Abteilung Banking, Finance, Insurance der SML führt das eintägige Weiterbildungsseminar «Vorsorge Update» bereits seit neun Jahren erfolgreich durch und freut sich über die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen. Die grosse Nachfrage zeigt eindrücklich die hohe Bedeutung und Wichtigkeit des Vorsorge-Themas in der Finanzberatung. Das Zielpublikum sind Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorgerecht und Product Management.

Zum diesjährigen Referententeam der SML gehörten Roland Hofmann, Daniel Greber, und Markus Moor. Sie wurden von den externen Fachkräften Reto Spring, Präsident FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS, Hanspeter Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands, und Roger Iff, Partner bei der Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, unterstützt.

Auskunft

Mirjam Denzler, Institut für Wealth & Asset Management